证券代码：688219 证券简称：和会股份 公告编号：2025-032
转债代码：118028 转债简称：和会转债
和会新材料股份有限公司
对于“和会转债”瞻望知足赎回条件的教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导
性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性照章承担法律
职守。
攻击内容教唆：
? 因和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实行 2024 年年度权利
分拨决策，自 2025 年 6 月 26 日起“和会转债”转股价钱从 9.21 元/股诊疗为 9.06
元/股。自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 25 日，公司股票已有 9 个往复日的
收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 11.973 元/股）。2025 年 6 月 26 日，
公司股票收盘价为 12.45 元，不低于当期转股价钱的 130%（即 11.778 元/股），
综上，公司股票已有 10 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%。
? 若翌日连气儿 20 个往复日内，公司股票有 5 个往复日的收盘价钱不低于当
期转股价的 130%（含 130%），将触发《和会新材料股份有限公司向不特定对
象刊行可相似公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中规定的
有条件赎回条件，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或
者部分未转股的“和会转债”。
确认《上海证券往复所上市公司自律监管素质第 12 号——可相似公司债券》
的探讨规定，公司可能触发可相似公司债券有条件赎回条件的关系情况公告如下：
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督贬责委员会出具的《对于同纠合通新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可相似公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）得意注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可相似公司债券 8,300,000 张，
每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 830,000,000.00 元。本次刊行的可相似公司债
券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5
日止。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕359 号文得意，公司 830,000,000.00
元可相似公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称
“和会转债”，债券代码“118028”。
确认关系法律律例规定及《召募评释书》的商定，公司本次刊行的“和会转
债”自 2023 年 6 月 12 日起可相似为公司股份，转股本领为 2023 年 6 月 12 日至
“和会转债”转股价钱诊疗情况如下：
（一）因公司实行 2022 年年度权利分拨决策，自 2023 年 8 月 2 日起“和会
转债”转股价钱从 9.33 元/股诊疗为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7
月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）袒露的《和会新材料股份有限公司关
于 2022 年年度权利分拨诊疗“和会转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-044）。
（二）因公司实行 2023 年年度权利分拨决策，自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价钱从 9.31 元/股诊疗为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
于实行 2023 年年度权利分拨诊疗“和会转债”转股价钱暨可转债规复转股的公
告》（公告编号：2024-043）。
（三）因公司实行 2024 年年度权利分拨决策，自 2025 年 6 月 26 日起“会
通转债”转股价钱从 9.21 元/股诊疗为 9.06 元/股。具体内容详见公司于 2025 年
于实行 2024 年年度权利分拨诊疗“和会转债”转股价钱暨可转债规复转股的公
告》（公告编号：2025-028）。
综上，“和会转债”的最新转股价钱为 9.06 元/股。
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）召募评释书商定的赎回条件
确认公司《召募评释书》，“和会转债”的赎回条件如下：
“1、到期赎回条件
在本次刊行的可相似公司债券期满后五个往复日内，公司将赎回未转股
的可相似公司债券，具体赎回价钱由公司鼓舞大会授权董事会（或董事会授
权东说念主士）在本次刊行前确认刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商确
定。
在本次刊行的可相似公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票连气儿三十个
交 易 日 中 至少 有 十五 个 往复 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含
公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可相似公司债券执有东说念主执有的将赎回的本次可相似公司债券
票面总金额；
i：指本次可相似公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，
则在转股价钱诊疗日前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱
诊疗日及之后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。”
（二）转股价钱修正赎回条件瞻望触发情况
因公司实行 2024 年年度权利分拨决策，自 2025 年 6 月 26 日起“和会转债”
转股价钱从 9.21 元/股诊疗为 9.06 元/股。自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 25
日，公司股票已有 9 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 11.973
元/股），2025 年 6 月 26 日，公司股票收盘价为 12.45 元，不低于当期转股价
格的 130%（即 11.778 元/股）。综上，公司股票已有 10 个往复日的收盘价不
低于当期转股价钱的 130%，存在触发《召募评释书》中规定的有条件赎回条
款的可能性。若翌日连气儿 20 个往复日内仍有 5 个往复日公司股票收盘价不竭满
足“不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件的，将触发“和会转债”
的赎回条件。
确认《上海证券往复所上市公司自律监管素质第 12 号——可相似公司债
券》等关系规定，赎回条件触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“和会转债”，在
次一往复日开市前袒露赎回或者不赎回的公告。
三、风险教唆
公司将确认《召募评释书》的商定和关系法律律例要求，于触发“和会转债”
赎回条件后详情本次是否赎回“和会转债”，并实时履行信息袒露义务。
敬请巨大投资者详确了解可转债赎回条件过甚潜在影响，并柔软公司后续公
告，谛视投资风险。
四、其他
投资者如需了解“和会转债”的详确情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 2
日在上交所网站（www.sse.com.cn）袒露的《召募评释书》。
探讨部门：证券部
探讨电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
和会新材料股份有限公司董事会
